Amundi Global Multi-Asset (MA) Conservative
LU3129351048Aktivně spravovaný fond určený pro konzervativnější klienty. Jeho investiční strategie je flexibilní, většinu svých čistých aktiv investuje do státních dluhopisů, podnikových dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fond může dále investovat zejména do akcií, nástrojů spojených s komoditami, regulovaných fondů kolektivního investování, do realitních investičních trustů a dalších nástrojů. Fond má 4letý investiční horizont a svou rizikovostí je podle regulace EU zařazen do třídy 3 (v rámci 7stupňového ukazatele rizik), což odpovídá středně nízké třídě rizik. Fond Amundi Global Multi-Asset (MA) Conservative nahradil po fúzi dne 19. 6. 2026 zanikající fond Amundi Multi Asset Real Return, a to v rámci našich produktů investičního životního pojištění Vital Invest a Brouček.
Výkonnost fondu
| Období |
|---|
| Kumulovaná výkonnost |
Cíl a investiční politika
Správcem fondu Amundi Global Multi-Asset (MA) Conservative je společnost Amundi Luxembourg SA. Jde o aktivně spravovaný fond, který je vhodný pro konzervativnější klienty. Jeho investiční strategie je flexibilní. Většinu svých čistých aktiv investuje do státních dluhopisů, podnikových dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fond může dále investovat zejména do akcií (nanejvýš 30 % čistých aktiv), nástrojů spojených s komoditami (nanejvýš 10 % čistých aktiv), regulovaných fondů kolektivního investování (nanejvýš 10 % čistých aktiv), do realitních investičních trustů (nanejvýš 5 % čistých aktiv) a dalších nástrojů.
Jako měřítko pro posouzení výkonnosti fondu se využívá kombinace indexů Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (z 80 %) a MSCI World All Countries Index (z 20 %). Geografické rozložení jeho investic je různorodé a zahrnuje i rozvíjející se trhy. Fond je denominovaný v EUR a je vystaven i měnovému riziku. Využívá deriváty ke snížení různých rizik, efektivnější správě portfolia a získání expozice vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem.
Fond je zařazen do třídy 3 v rámci 7stupňového ukazatele rizik (SRI) podle regulace EU, což znamená středně nízkou třídu rizik. Fond je finančním produktem, který podporuje charakteristiky ESG v souladu s článkem 8 nařízení SFDR. Doporučený investiční horizont je minimálně 4 roky.