Amundi Multi Asset Real Return
LU1650130344Fond je určen pro konzervativní investory, kteří hledají náhradu za tradiční dluhopisové fondy. Jeho investiční strategie se vyznačuje flexibilním stylem, což znamená, že fond může investovat do většiny aktiv (akcií, státních a podnikových dluhopisů či jiných instrumentů finančního trhu). Riziko investic je pod neustálou kontrolou. Do akcií pak může směřovat maximálně 30 % čistých aktiv fondu. Svou rizikovostí je fond podle regulace EU zařazen do třídy 2 (v rámci 7stupňového ukazatele rizik), což odpovídá nízké třídě rizik.
Výkonnost fondu
Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumulovaná výkonnost | 3,89 | 0,86 | 2,38 | 1,49 | 4,83 | 14,72 | 16,43 | 22,74 | 19,69 |
Cíl a Investiční politika
Cílem fondu je dosáhnout reálných výnosů pomocí kombinace příjmů a kapitálového růstu. Fond je aktivně spravován, přičemž jako indikátor inflace během doporučené doby držení používá index Euro HICP ex Tobacco. Tento index může být využíván i jako ukazatel pro posuzování výkonnosti fondu. Fond může investovat až 100 % čistých aktiv do vládních dluhopisů a instrumentů peněžního trhu. Může investovat až 50 % čistých aktiv do obligací podniků investičního stupně, až 20 % čistých aktiv do obligací podniků podinvestičního stupně a expozice fondu vůči akciím může činit až 30 % čistých aktiv. Fond může také investovat až 20 % čistých aktiv do cenných papírů krytých aktivy a hypotečních zástavních listů. Fond využívá derivátů ke snížení různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na úvěry, akcie, úrokové sazby a devizy).
Fond při svém investování zohledňuje faktory udržitelnosti, v souladu s čl. 8 nařízení SFDR. Investiční tým fondu kombinuje globální geografické rozdělení aktiv, strategii diverzifikace a široké spektrum strategických a taktických pozic na finančních trzích a sestavuje vysoce diverzifikované portfolio. Doporučená doba investice je alespoň 3 roky.
Ke stažení
- Měsíční komentář k vývoji fondu Amundi Multi Asset Real ReturnODKAZ
- Sdělení klíčových informací k fondu Amundi Multi Asset Real Return (208 kB)PDF
- SFDR předsmluvní příloha (450 kB)PDF
- SFDR informace o udržitelném investování (186 kB)PDF
- Pravidelná informace o naplnění environmentálních nebo sociálních vlastností prosazovaných fondem Amundi Multi Asset Real Return (288 kB)PDF