800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

KB Portfolio – Dynamické

CZ0008473162
Ke dni 24.6. 2024 došlo k přejmenování tohoto fondu z KB Privátní správa aktiv 4 – Tématická na KB Portfolio – Dynamické, zároveň také byla aplikována změna referenčního benchmarku, více informací naleznete v příloze.

Fond je vhodný investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice rozložení svých prostředků mezi akciovou a dluhopisovou složku. S ohledem na své zaměření je fond určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání investice. Investiční horizont fondu je 5 a více let a svou rizikovostí je fond zařazen do třídy 3 ze 7, což odpovídá středně nízké třídě rizik.

Výkonnost fondu

ObdobíYTD1M3M6M1Y2Y3Y5Y10YCelkem
Kumulovaná výkonnost8,071,854,838,9813,5314,967,9012,4631,3373,08

Cíl a investiční politika

Dominantním pilířem je akciová složka, která využívá aktuálních trendů v oblasti tematických investic a soustředí se na investice do fondů předních světových správců (např. BNP, Pictet, CPR, Robeco a Amundi). Akciová složka tak nabídne možnost investovat do nejzajímavějších investičních témat (technologie, robotika, voda, klimatické změny, materiály atd.). Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %.

Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0 % - 15 % portfolia, při neutrální alokaci 10 %.“

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení