KB Portfolio – Dividendové
CZ0008473972Ke dni 24.6. 2024 došlo k přejmenování tohoto fondu z KB Privátní správa aktiv 5 – Exclusive A na KB Portfolio – Dividendové, více informací naleznete v příloze. Fond je vhodný investory, kteří chtějí investovat do akcií stabilních a globálně známých společností, které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. S ohledem na své zaměření je fond určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání investice. Doporučená doba investice je alespoň 5 let. Svou rizikovostí je fond podle regulace EU zařazen do třídy 3 (v rámci 7stupňového ukazatele rizik), což odpovídá středně nízké třídě rizik.
Výkonnost fondu
| Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumulovaná výkonnost | 6,80 | -0,19 | 2,69 | 1,60 | 6,93 | 26,30 | 35,95 | 17,09 | 51,06 |
Cíl a investiční politika
Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku investováním do globálního portfolia dividendových akcií. Podíl akcií v portfoliu musí tvořit minimálně 80 % majetku fondu. Nástroje peněžního trhu a vklady u bank v české nebo cizí měně tvoří dle potřeb likvidity fondu, obvykle do 10 % majetku fondu, maximálně však 20 %. Fond kombinuje globální investice s investicemi na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy.
Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí portfolio manažera. Přijaté dividendy jsou investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu.