800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

KB Portfolio – Dividendové

CZ0008473972
Ke dni 24.6. 2024 došlo k přejmenování tohoto fondu z KB Privátní správa aktiv 5 – Exclusive A na KB Portfolio – Dividendové, více informací naleznete v příloze.

Fond je vhodný investory, kteří chtějí investovat do akcií stabilních a globálně známých společností, které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. S ohledem na své zaměření je fond určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání investice. Investiční horizont fondu je 5 a více let a svou rizikovostí je fond zařazen do třídy 4 ze 7, což odpovídá střední třídě rizik.

Výkonnost fondu

ObdobíYTD1M3M6M1Y2Y3Y5YCelkem
Kumulovaná výkonnost14,552,545,7811,5024,2223,7238,9117,0938,91

Cíl a investiční politika

Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku investováním do globálního portfolia dividendových akcií. Podíl akcií v portfoliu musí tvořit minimálně 80 % majetku fondu. Nástroje peněžního trhu a vklady u bank v české nebo cizí měně tvoří dle potřeb likvidity fondu, obvykle do 10 % majetku fondu, maximálně však 20 %. Fond kombinuje globální investice s investicemi na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí portfolio manažera. Přijaté dividendy jsou investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu.

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení